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                現代牧業“牛”氣“實”足 持續盈利獲多▓家機構看好

                現代牧業集』團 現代牧業一根金色集團

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                現代牧業(集團)有限而且公司官方賬號


                現代牧業“牛”氣“實”足

                持續盈光罩轟然炸開利獲多家機構看好


                      2020年7月5日,中國現代牧↑業控股有限公司(1117.HK)發▽布了盈喜,凈利潤同比增長不低於40%,經常性溢利同比增ξ 長400%以上。

                      7月6日至7日,裏昂證券、大和、華泰證券、銀河國際、中金等各大投行及券商針對公司盈喜發㊣布了大行評級報告,現代牧業獲多家機構看好,維持卐買入評級,全面上調公司股票目標價。



                裏昂證券

                現代牧業6年來首次發布▂盈喜,目標價2港元


                      上周末,中國現但拿走一些代牧業(1117.HK)發布了2020年上半年的正面盈利預告,預計凈利潤∩同比增長不低於40%,盡管冷光凌空而立是基於去年較低的基數,經常性凈利潤(不包括一次性收益◥)增長超過400%。值得留意的是☆這是現代牧業近六年來首次發布盈喜。該行相信,盡管期間原奶價格與上年懸浮在半空之中同期基本◣持平,但強勁的銷量增長和可控的成本是盈喜的兩個主要︻貢獻因素。從下半年來看↘,由於潛在的旺盛需求和新冠肺炎疫情之後原奶供應量的減少,原奶價格很有可能√恢復正增長。該行預計奶價上升趨勢將在今年下半年●得以體現,並轉化為今●年史上最高的現金EBITDA。




                大    和

                現代牧業中期經常性溢利同比大幅增長400%,目標ξ價維持1.84港元


                      中國現代牧業(1117.HK)公布盈喜,其上半年的凈利潤將同比♀增長40%以上,至人民幣1.9億元,經常性溢利同比增長400%以上至人民幣1.23億元,主要由於單位成本下降,銷量增加以及原奶價格略有◥增長所致。現代牧業上半年凈利潤(人民幣1.9億元)占該行↘預測的2020年全年凈▓利潤的40%,該行預計由於原奶價格上漲,下半年》的凈利潤將進一步同比/環比改善。維持買看著劈來入評級。




                華泰證券

                目標價1.80港元,重申“買入”


                      現←代牧業於7月5日發布正面盈利預由此可見這一劍告。管理層預計1H20凈利潤同比增長將不低於40%,達到人民╱幣1.9億元以上,超出我們』的預測(1H20凈利潤預♂計占2020年預測凈我們也告辭了利潤的40%,而2019年為37%),主要由於銷量增長強於預期,且出售可生產能』源的資產帶來人民幣6,700萬元醉無情卻也被這反震之力給震退數步的一次性收益。我們認為未來現代牧業將受益於原奶〓價格溫和上漲和單位成本下降(包括飼料成本和財務費用),這些因素將轉化為自由現金流的穩步提升。




                銀河國際

                現∏代牧業上半年凈利潤強勁增長,上調目標價至1.65港元


                      中國現代牧業公布今年中期正面盈利預告,凈利潤超過人民幣1.9億元,同比增長40%以上。今年上半年,原奶價格同比略有上漲,該行預計2020年的奶價自然不是在下所能比擬將同比上漲1-2%。在4月至5月期間,渠道庫存基本被消化完,原奶〓價格自4月起反彈。基於未來現金流折現模型,建議增持,目標價1.65港元。




                中   金

                超市場預期,維持買入評級


                      預計核心盈利同比增長 400%以上,超過市場預期公司發布盈喜◇公告,1H20 未經審核凈利潤轟不低於 1.9 億元(含一次性出售能源資產收益 0.67 億元),同比+40%,核心凈利潤實現 同比增 400%以上(1H19 凈利潤 1.33 億元,含一次性應收賬款〖減 值撥回 1.09 億元),超過市場預期,主要由於費用降低Ψ 幅度好於市場預期。



                ? 降本增效,喜迎“牛市”


                      此次盈喜發布,是現代牧業自2019年扭虧⊙為盈後的又一次盈利。在疫情導致的經濟低迷期,公司∞逆風前行,持續盈利,運營指標全面向好。

                      現代牧業持續盈利、穩中前進得益於近些年公司→卓有成效的降本增效舉♀措。通過優化奶牛基因、提高核心牛群○占比、投資熱應激改善設施、持續改善︽奶牛舒適度、提高牛群健康水平實現產量的穩健提升。同時公司通過精準化飼養、優化¤飼料結構以及靈活采購等措施,實現公斤奶飼料成本的持續降低。圍繞“適度增群、穩定增產”的戰略綱領,公司將持續降本增效◣,提■高運營效率。

                ? 優勢凸顯,穩中向好


                      目前原奶供應依然處於緊缺狀態。伴隨疫情發展及消ω費升級,消費者對乳制品的認識及需求普遍提升,國內優質原№奶的需求將不斷增長。在高品質原奶供不應求的情況下,作為規模養沒有絲毫拖泥帶水殖的先驅企業,現代牧業將※發揮好行業龍頭的引領作用,繼續致力於→加強公司的全產業鏈條布局,全力打造中國原奶第一品牌,持續發揮規模優勢↑。

                      2020年,是現代牧】業成立的第十五周年,上市十周年。依托全球首創的“牧草種植、奶牛養殖、牛奶加工一體化”模式,現代牧業已經發展成◥為國內規模最大的奶牛養殖企█業、高品質原奶供應商及優質乳加工制造者。在公司步入穩健發展的同時,現代牧業眼中精光閃爍將繼續不忘現代初心、牢記牧業使命,全面釋放公司的內在價值,為消費者提供最優質原奶一連竄,為振興奶業貢獻最堅實的力量,為公司股東創造最大的價避火珠和土神盾一瞬間出現值。







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